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生物股份:斩获O-A苗新兽药证书,龙头优势再加强
时间:2017-12-22

农业部批准兰兽研、金宇保灵、中农威特、上海申联等4家单位申报的猪口蹄疫O型、A型二价灭活灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ2013株+Re-A/WH/09株)为国家一类新兽药。

评论:

盈利预测与估值。我们认为随着O-A二价苗获得新兽药证书,将进一步巩固公司口蹄疫产品的领先优势,同时受益规模化养殖提升及多产品策略的加速落地,公司维持高增长可期;我们维持预计17-18年EPS为0.97、1.2,维持36元目标价,维持“增持”评级。

农业部批准四家单位申报猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(Re-O/MYA98/JSCZ2013株+Re-A/WH/09株)为国家一类新兽药。近年来,猪A型口蹄疫疫情不断,部分猪场迫于感染压力会用牛羊的O/A二价苗对猪进行免疫,而该疫苗是国际上首个获批的猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗,填补了国际空白,并且有望替代原有的牛羊A型疫苗,养殖户接受度、渗透率有望进一步提高。我们预计该疫苗有望在未来数月获得生产批文并上市销售,疫苗定价比原有三价苗持平略增。同时,有望进入2018年招采,将进一步拉动公司业绩增长。

公司其他业务方面,公司有望通过新老品种发力、公司外延扩张提供持续看点。同时公司签订技术转让合同,寻求向人用生物制药领域延伸和布局。国际化、涉入人保领域有望成长公司中长期的看点。公司激励方面,公司股权激励计划也已经落地,激励对象包括核心管理与技术人员200余人,随着激励计划落地,公司将进一步注入发展动能。